아시아의 의류 제조 재설계

Apr 11, 2023

의류업계 반등 2021년 코로나19 팬데믹 이후 2021년 초부터 2022년 중반까지 18개월간 견조한 성장세를 이어갔습니다. 그러나 2022년 하반기에는 유럽과 미국 전역에서 매출이 감소해 업스트림 가치 사슬의 둔화를 조기에 시사했습니다.

이 기사는 Achim Berg, Vidhya Ganesan, Ganaka Herath, Julian Hügl 및 Praveen Krishnan의 공동 노력으로 McKinsey Retail Practice의 견해를 대변합니다.

판매 감소는 주로 지역 전반의 인플레이션 상승(유럽은 연간 인플레이션 약 10%, 미국은 약 8%로 2022년 종료)과 고객 심리 침체에 따른 것입니다.1 2022년 12월: 유로화 기준 연간 인플레이션이 9.2%로 감소했습니다. 지역, Eurostat, 2023년 1월 18일; "2020년 4월부터 2023년 4월까지 미국의 월별 12개월 인플레이션율", Statista, 2023년 5월 11일. 이 지역은 전 세계 의류 수요의 50% 이상을 차지하므로 업계에 상당한 영향을 미칩니다. 이러한 추세의 끝은 아직 가시화되지 않았으며 2023.2P까지 계속될 가능성이 높습니다. Smith, "2022년 전 세계 국가별 의류 시장 수익", Statista, 2023년 2월 13일.

패션 시장의 침체는 아시아 의류 제조업체에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 이 지역의 7개 국가(방글라데시, 중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아, 스리랑카, 베트남)가 글로벌 의류 수출을 주도하고 있으므로 이들 국가의 상위 의류 제조업체는 유럽과 미국의 물량 감소로 인해 영향을 받았습니다. States.3Tuba Sabanoglu, "2021년 국가별 주요 의류 수출업체의 세계 수출 점유율", Statista, 2023년 12월 5일. 결과적으로 방글라데시, 인도, 스리랑카 전역의 주요 제조 단위는 60%로 운영될 수밖에 없습니다. 가동률을 70%로 높이고 거의 0에 가까운 마진으로 주문을 받아 생산 라인을 계속 가동합니다.4"LF Insights 뉴스레터," Li & Fung, 2023년 3월 20일. 그리고 최초의 이벤트에서 대부분의 스리랑카와 베트남의 제조 시설은 각각 2023년 새해인 4월과 2월에 폐쇄되거나 최소 용량으로 운영되었습니다.5"스리랑카: 생활 위기 속에서 근로자들과 보너스 삭감을 놓고 분쟁을 벌인 후 Brandix 공장이 문을 닫고 취소되었습니다. 명령," 비즈니스 및 인권 자원 센터, 2022년 12월 9일; "심각한 금융 위기 속에서 스리랑카 공장 2곳 폐쇄에 대한 성명", Clean Clothes Campaign, 2022년 4월 14일. 그에 따른 업계 침체로 인해 아시아 지역 의류 제조업체의 이윤폭이 크게 줄어들었습니다.

이 기사에서 우리는 아시아 의류 제조업체가 이 불확실성의 시기에 직면한 과제를 고려한 다음, 현재와 미래의 회복력을 갖추기 위해 채택할 수 있는 5가지 주요 변화(단기적으로 3가지, 중장기적으로 2가지)를 제시합니다. 현재는 물론 앞으로도 관련성과 경쟁력을 유지하기 위해 노력합니다.

아시아에서 직면하고 있는 역풍에 대한 의류 제조업체와의 연구 및 대화를 통해 우리는 낮은 수익성과 판매량을 초래하는 것으로 보이는 5가지 요인을 확인했습니다.

유럽과 미국의 초인플레이션으로 인해 대형 패션 브랜드의 마진은 작년에 2~5% 포인트 감소했습니다.6"GAP EBITDA 마진 2010~2023/GPS," Macrotrends, 2023년 1월 31일; Hennes & Mauritz AB EBITDA 마진 2011~2023/HNNMY," Macrotrends, 2023년 1월 31일; "LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE," WSJ Markets, 2022년 12월 31일; "Kering 및 주요 수치 정보" Kering, 12월 31일, 이에 따라 제조업체에 분배할 수 있는 마진이 작아지고 단기적인 반등이 보이지 않아 의류 제조업체는 가격 압박과 패션 브랜드의 통합 위험에 직면해 있습니다.

대부분의 제조업체는 경기 침체로 인한 구매자의 가격 인하와 공급업체의 원자재 및 배송비 증가로 인해 이중고를 겪고 있습니다. 예를 들어, 면 가격은 2022년 1월부터 5월까지 30% 인상되었으며 면 하나만으로 제조업체 원자재 비용의 약 40~50%를 차지합니다.7"의류 원가 계산: 패션 산업에서 비용을 계산하는 방법", WFX, 9월 9일, 2022년; "천의 실제 비용", Source My Garment, 2015년 5월 7일. 2022년 하반기에 면 가격이 하락했음에도 불구하고 면 가격은 아직 팬데믹 이전보다 낮은 수준에 도달하지 못했습니다. 마찬가지로, McKinsey의 보고서인 The State of Fashion 2023에서는 패션 브랜드의 37%가 매출 성장보다 비용 개선을 우선시할 것이며, 그 중 60% 이상이 인플레이션을 해결하기 위한 계약 재협상에 집중할 것이라고 밝혔습니다.